1. Introduzione

2. Utenti

   1. Nuovo utente
   2. Gestione utenti

3. Aziende

   1. Dati anagrafici
   2. Eventi

4. Funzionalità

   1. Template mail
   2. Newsletter
   3. Import CSV

1.0 Introduzione

Sales Web è un software che permette di fornire ai responsabili dell'azienda (direzione commerciale, servizio clienti, ufficio marketing, produzione, ecc...) e alla rete vendita (agenti e/o distributori) una visione completa di tutte le comunicazione avvenute con il singolo cliente.

È possibile avere a disposizione una panoramica completa di tutti i contatti quali: e-mail inviate e ricevute, note, offerte promozionali, invio preventivi, richieste di supporto e assistenza, problemi risolti, stato della fatturazione e numerose altre informazioni.

Questi dati, centralizzati in un unico database, potranno essere condivisi in tempo reale con gli interlocutori interni ed esterni all'azienda.

2.0 Utenti

Sales Web comprende un'avanzata gestione degli utenti e dei permessi. Clicca sulla voce di menu utenti per iniziare a gestire i tuoi utenti.

2.1 Nuovo Utente

Nel sottomenu premi su Nuovo utente per iniziare. Di seguito l'elenco dei campi:
Attenzione! Dopo aver creato il nuovo utente è necessario abilitarlo.

Nuovo utente

• Nome*: il nome dell'utente per facilitarne il riconoscimento e la gestione.
• Login*: il nome utilizzato per accedere.
• Password*: parola chiave da utilizzare per accedere.
• Diritti: questa parte consente di definire cosa l'utente può fare all'interno dell'applicativo. Spuntare solo le voci che identificano i diritti riservati all'utente. Se all'utente viene dato il diritto di Gestione utenti potrà modificare direttamente anche i propri diritti.

Dati E-Mail in uscita

• Nome per l'e-mail in uscita*: utilizzato quando viene inviata una e-mail da questo utente.
• E-Mail*: indirizzo e-mail ufficiale di questo utente.
• Firma: firma utilizzate nelle mail che viene aggiunta automaticamente. In ogni mail è possibile modificarla e/o eliminarla.

Dati E-Mail in entrata

• Host: (Es. mail.miodominio.com) il server utilizzato per lo scarico della posta.
• Porta: (Predefinito 110) valore numerico che indica la porta del server a cui collegarsi. Questo campo è fornito dal vostro gestore di posta.
• Nome utente: nome utente per accedere alla casella di posta.
• Password: password utilizzata per accedere alla casella di posta.
• Opzioni:
  • pop3: spuntare solo se la vostra casella di posta utilizza POP3. Se utilizzate Gmail o una casella IMAP non spuntare questa voce.
  • novalidate-cert: in base al vostro provider di posta dovrebbe essere necessario spuntare questa voce.
  • ssh: spuntare se per accedere alla vostra casella di posta è necessaria una connessione protetta.

2.2 Gestione utenti

Dall'elenco degli utenti sono disponibili tre differenti operazioni: creare, modificare e abilitare/disabilitare gli utenti.

Abilitare un utente

Quando crei un nuovo utente in automatico questo risulta disabilitato. Vai all'elenco degli utenti e premi sul pulsante abilita per fare in modo che l'utente possa accedere con questo account.
Se dovesse comparire il messaggio di errore "Hai raggiunto il numero massimo di utenti attivi contemporaneamente" significa che il numero di account temporanei ha raggiunto il suo massimo. Se necessiti di più dovrai acquistarne di nuovi o disabilitare un utente inutilizzato.

Disabilitare un utente

Vai all'elenco degli utenti e premi sul pulsante disabilita. Un segnale di colore rosso ti indica la buona riuscita dell'operazione.

Eliminare un utente

L'utente non può essere eliminato ma disabilitato. Questo permette di mantenere tutto lo storico dell'utente all'interno del Sales Web. L'utente disabilitato non può accedere al Sales Web.

3.0 Aziende

Dal menu principale seleziona la voce Aziende

L'elenco delle aziende è ordinato per nome. Il settore identifica la categoria in cui l'azienda opera mentre lo lo stato rappresenta la situazione commerciale dell'azienda.

Entrando su () si accede al dettaglio dell'azienda visualizzando tutte le specifiche, gli eventi, le mail, le note ecc...

3.1 Dati anagrafici

I dati anagrafici dell'azienda sono raggruppati in sei diverse categorie posizionate sul lato sinistro della pagina:

• Dati anagrafici: contiene i dati di base del cliente.
• Contatti: indica la e-mail ufficiale che può essere inserita dalla finestra di modifica azienda. Questa mail viene utilizzata dalla procedura newsletter.
  Attraverso il pulsante () è possibile inserire nuovi contatti specificando oltre alla e-mail, nome e cognome anche gli interessi personali. Spuntando riservato solo gli utenti autorizzati potranno visualizzare i dati del contatto.
• Dati riservati: questi dati sono visibili solo agli utenti autorizzati.
• Dati aggiuntivi: aggiunge informazioni all'anagrafica clienti.
• Utenti associati: gli utenti associati ad una azienda acquisiscono maggiori diritti rispetto agli utenti comuni. A questi viene concessa la possiblità di visualizzare i dati riservati, i contatti protetti e gli eventi associati al personale autorizzato. Un solo utente può essere associato ad una azienda. Nel caso l'utente venga disabilitato l'azienda può essere associata ad un altro utente attivo.
• Note: raccoglie le note dell'azienda, da non confondere con le note presenti nell'elenco eventi.

3.2 Eventi

Sono la parte principale del Sales Web e raccolgono tutte le attività svolte da e verso il cliente. Si suddividono in cinque differenti tipologie: note, preventivo, appuntamento, mail in arrivo e mail inviata.

• note: sono l'elemento base e possono contenere qualsiasi cosa, compresi file.
• preventivo: rappresenta un preventivo e può essere spedito via e-mail con allegati. Contiene una opzione per segnalare al Sales Web se il preventivo viene confermato. Le informazioni sui preventivi inviati e confermati sono rappresentate in un grafico in home page.
  Dal menu principale alla voce preventivi è disponibile la ricerca con diversi filtri tra cui: fascia di prezzo, data, provincia e città.
• appuntamento: da utilizzare quando si fissano degli appuntamenti con il cliente. Nel menu principale alla voce appuntamenti è disponibile una funzione di ricerca appuntamenti con filtri per utente e data.
• mail in arrivo: se gli utenti configurano il proprio account e-mail Sales Web importa automaticamente nella scheda azienda le e-mail associate inserendole in ordine cronologico negli eventi. Nessuna e-mail che non provenga dai contatti registrati nel Sales Web viene letta e/o scaricata.
• mail inviata: le mail inviate sono le mail spedite all'azienda. Non è necessario che l'utente debba inserire il contatto prima di inviare la mail.

4.0 Funzionalità

4.1 Template mail

In questa sezione si possono personalizzare le e-mail spedite dal Sales Web. Aggiungere una testata come immagine e un piede alla mail generalmente utilizzato per inserire i dati aziendali come partita iva, ragione sociale, numeri di telefono ecc...
In aggiunta si possono inserire delle immagini personalizzate che vengono visualizzate nell'angolo destro della mail.

4.2 Newsletter

Le newsletter possono contenere del testo ed utilizzano i template delle mail come rappresentazione grafica. Ogni invio di newsletter viene registrato come evento nelle aziende. Le newsletter possono essere spedite a tutti i clienti definiti tale nel Sales Web oppure ai non clienti. La newsletter utilizza la mail principale delle aziende ma non viene inviata ai contatti.

4.3 Import CSV

L'importazione del CSV permette di aggiungere delle nuove aziende direttamente dai tuoi file Excel trasformati in CSV. Molto flessibile, permette di inserire nuove aziende in maniera rapida e veloce. La struttura del file CSV è direttamente scaricabile dalla sezione Import CSV.